36页|2025年对中国汽车行业深度变革的观察与思考报告
2026年03月15日 04:43中国汽车产业在过去十余年经历了从规模扩张到结构性重构的深刻变化。2009年，中国成为全球最大的汽车市场，此后产销量持续增长，至2017年达到2,888万辆的高峰。2018至2021年经历调整后，2022年起产业重新进入增长通道，2024年全国汽车产销量突破3,143万辆，稳居全球最大汽车消费市场，并成为最大汽车出口国。
这一阶段的变化不同于以往的线性增长，而是伴随着政策引导、动力系统转型及智能化、软件化加速推进，带来供应链、商业模式和消费者认知的全面重塑。与此行业竞争加剧，2025年整体利润率降至历史低点，企业间的优胜劣汰更加明显。部分企业通过技术、组织与商业模式的快速迭代脱颖而出，而转型缓慢者则面临被边缘化的风险。
日系整车厂及零部件供应商受到较大冲击。其在中国市场的份额从2020年的23%下降至2025年第三季度的约12%。这与其长期依赖“渐进式改进”和稳健经营策略有关，面对快速变化的中国市场，适应能力不足，导致战略方向模糊，应对不力。许多日系企业在华子公司缺乏本地研发与营销能力，在需求骤降时难以有效应对，且随着日系OEM引入中资供应链，未及时转型的企业正面临被边缘化的风险。
IGPI在服务在华汽车企业过程中，观察到日系企业面临的挑战主要集中在信息滞后、战略方向不明、本土化不足等方面。若希望在中国市场持续发展，必须通过结构性改革、深化本土化、寻求本地合作等方式进行业务改造。建立本地化机制与试错能力，是提升竞争力的关键。
本次系列报告旨在深入解析中国汽车产业的深度变革，提供更具实践指导意义的洞察，帮助国际企业更好地理解中国市场逻辑，制定更有效的战略决策。报告将围绕多个子课题展开，包括变革时间线、政策环境、动力形式、智能化、供应链、业务模式、品牌竞争及出海策略等，力求为行业提供系统性参考。
来源：IGPI